در تابستان سال ۱۹۶۹، یک رابطه پنهانی و پرشور میان سرهنگ جین پیونگ، که در ازدواجی بدون عشق با سو جین گرفتار شده، و جونگ گا هون، همسر چینی-کره‌ای کاپیتان کیونگ وو جین، شکل می‌گیرد.

دوستی رو به رشد با همسایگان، عزم گروهی از جاسوسان کره شمالی را که خود را به عنوان یک خانواده معمولی کره جنوبی جا زده‌اند، سست می‌کند.

یک شاعر سالخورده و منزوی، با ورود دختر مدرسه‌ای پرشور و نشاطی به نام ایون‌گیو به زندگی‌اش، دوباره گرمای دوران جوانی را حس می‌کند؛ موضوعی که باعث ناراحتی و حسادت دستیار این پیرمرد می‌شود.